我國民營快遞企業(yè)戰(zhàn)略轉型路徑

　　快遞業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展基礎性、戰(zhàn)略性、民生性的行業(yè)。順豐、“三通一達”等民營快遞公司業(yè)務量占我國快遞市場總量 90%以上，是我國快遞市場的主要企業(yè)。當前，中國快遞業(yè)持續(xù)高增長，隨著市場競爭空間日益激烈，行業(yè)發(fā)展拐點已經(jīng)顯現(xiàn)。筆者從分析當前快遞業(yè)發(fā)展及市場競爭現(xiàn)狀入手，提出民營快遞企業(yè)為應對經(jīng)營挑戰(zhàn)，亟需探索轉型發(fā)展路徑，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，豐富產(chǎn)品業(yè)態(tài)，向綜合物流供應鏈服務商轉變。

　　趙穎， 交通企業(yè)管理 發(fā)表時間：2021-09-15

　　一、快遞業(yè)發(fā)展及市場競爭現(xiàn)狀

　　近些年，我國快遞業(yè)發(fā)展增速遠高于同期國內生產(chǎn)總值增速，成為中國經(jīng)濟的“黑馬”。2017 年之后，我國快遞業(yè)增速放緩，行業(yè)發(fā)展迎來了“拐點”，各快遞企業(yè)面臨的競爭格局更為激烈。

　　1. 快遞行業(yè)發(fā)展迅速

　　伴隨著我國城鄉(xiāng)居民消費結構的變化與升級，作為宏觀經(jīng)濟新常態(tài)新動能的快遞行業(yè)，其發(fā)展形勢一直好于傳統(tǒng)行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年全國快遞業(yè)務量達到 833.6 億件，同比增長31.2 %;快遞業(yè)務收入達到 8 795.4 億元，同比增長 17.3 %。2020 年快遞業(yè)務量和收入分別是 2010 年的 35 倍和 15 倍，年均復合增長率分別為43 %和31 %，遠高于同期國內生產(chǎn)總值年均復合增速9.7 %，成為經(jīng)濟新的亮點。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年底，我國平均每人每年 60 件快遞，快遞業(yè)務占全球快遞包裹市場的六成以上。從全球范圍看，快遞業(yè)務量連續(xù) 7年穩(wěn)居世界首位。即使在新冠肺炎疫情的不利影響下，行業(yè)增長仍然遠超預期，為宏觀經(jīng)濟復蘇提供了重要支撐。

　　2. 快遞業(yè)高速增長后放緩

　　在持續(xù)多年高速增長之后，2017 年快遞業(yè)務量和業(yè)務收入的增長速度開始放緩，快遞發(fā)展進入一個新的時期。2020 年疫情原因居民增加了網(wǎng)購數(shù)量，快遞業(yè)務量增速有所反彈，但快遞收入增長率依然下滑。

　　我國快遞行業(yè)增速放緩主要有3 個原因：① 我國快遞業(yè)務量連續(xù)6年井噴式增長后，基數(shù)已經(jīng)較大，繼續(xù)呈現(xiàn)50%以上的增長不符合經(jīng)濟規(guī)律;② 由于快遞企業(yè)之間同質化競爭、“以價換量”的發(fā)展模式造成盈利持續(xù)下降，部分加盟網(wǎng)點出現(xiàn)虧損，業(yè)務量和收入增長難以為繼;③國內主要快遞企業(yè)相繼上市，從戰(zhàn)略上將會更加注重快遞的品質和效益，追求業(yè)務量的動力趨緩。

　　3. 快遞業(yè)出現(xiàn)增量不增利現(xiàn)象

　　雖然國內快遞市場總收入仍在增長，但值得注意的是，我國快遞的件均單價正持續(xù)走低。2009 年我國快遞全行業(yè)業(yè)務累計收入 479 億元，業(yè)務量累計完成 18.58 億件，平均每件收入 25.8 元。2020 年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入累計完成 8 795 億元，業(yè)務量累計完成 833 億件，平均每件業(yè)務收入僅 10.6 元。快遞業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，單件包裹的名義收入僅為十年前的45 %，加上近十年物價水平以及人力成本均有一定幅度的上升，平均每件包裹所帶來的利潤要遠遠低于十年前的水平。

　　4. 快遞企業(yè)重組，提升行業(yè)集中度

　　國家政策文件多次提出要鼓勵指導快遞企業(yè)兼并重組，向大型現(xiàn)代化公司發(fā)展。近年來，陸續(xù)出現(xiàn)蘇寧物流并購天天快遞、青旅物流并購全峰快遞、申通增資快捷快遞等兼并重組事件，提高了快遞行業(yè)的集中度。 2017 年以來行業(yè)集中度顯著提升，表明上一輪價格戰(zhàn)中的中小企業(yè)退出市場。

　　二、民營快遞企業(yè)面臨的生存壓力

　　我國快遞企業(yè)數(shù)量急劇擴張，快遞行業(yè)已經(jīng)處于供大于求的飽和狀態(tài)，競爭十分激烈，快遞企業(yè)的生存壓力倍增。

　　1. 同質化競爭難以為繼

　　國內除順豐速運之外，“三通一達”等民營快遞企業(yè)的經(jīng)營模式極為相似。這些快遞企業(yè)依靠電商件起家，提供的服務產(chǎn)品均處于中低檔，時效性不高，目標客戶群體一致。在這種情形下，“三通一達”等快遞企業(yè)長久以來采用“以價換量”經(jīng)營模式爭奪市場，憑借快件數(shù)量的上升和快遞員高強度工作得以發(fā)展。同時，管理模式大多采用加盟制，該模式使民營快遞企業(yè)迅速地擴大市場份額，但在管理上不可避免地出現(xiàn)相對松散。民營快遞企業(yè)相同的服務產(chǎn)品和管理模式造成同質化惡性競爭現(xiàn)象。

　　2. 成為超級電商平臺打工者

　　目前，主要民營快遞企業(yè)業(yè)務來源依托阿里系電商平臺，“三通一達”快遞企業(yè)70%以上業(yè)務都是阿里系電商件。在過度依賴阿里系電商模式下，民營快遞企業(yè)發(fā)展蘊含著潛在風險，尤其在阿里組建菜鳥網(wǎng)絡后，將使這些快遞企業(yè)成為超級電商打工者。菜鳥網(wǎng)絡建立的自提柜和驛站承接了快件最后觸達消費者的環(huán)節(jié)，消費者可以通過自提柜取件和寄件，快遞企業(yè)逐漸被管道化。菜鳥現(xiàn)在業(yè)務已經(jīng)涉及了快遞的全鏈條，不能說沒有取代快遞企業(yè)的可能性。對快遞企業(yè)而言，菜鳥始終對自己是威脅，接受并納入菜鳥是無奈，菜鳥驛站的擴張對快遞的網(wǎng)點來說，更是可以預見的競爭。因此，以往民營快遞企業(yè)過于依賴超級電商的發(fā)展模式是否能夠持續(xù)，是快遞企業(yè)必須考慮的問題。

　　3. 服務品質要求不斷提升

　　隨著消費者使用快遞頻次的增加，對快遞服務品質要求也在不斷提升。國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2020 年快遞服務質量指數(shù)為 196.5，同比提高18.4 %。快遞服務有效申訴率為 0.22 ，改善幅度達 56 %，呈顯著向好趨勢。無論是消費者還是行業(yè)主管部門，對快遞服務質量提高的要求都是持續(xù)不斷的，快遞企業(yè)也愈發(fā)重視用戶消費體驗，將其視為企業(yè)發(fā)展的內生需求。但不可否認的是，服務品質提升對民營快遞企業(yè)的員工管理、流程管理等提出了更高的要求，能否在提升服務質量同時控制好經(jīng)營成本對民營快遞企業(yè)是一個挑戰(zhàn)。

　　4. 資本市場對業(yè)績盈利要求

　　2016 年是快遞企業(yè)上市元年，10 月 20 日圓通速遞借殼登陸 A 股市場，成為中國快遞第一股;10 月 27 日中通快遞在美國紐約證券交易所上市;12 月 30 日申通快遞借殼在深圳證券交易所上市;2017 年順豐速運、韻達貨運上市。從此，我國快遞市場進入資本時代。快遞企業(yè)通過上市謀求大規(guī)模融資，強化與提高自身在快遞行業(yè)的市場競爭力與競爭地位，但同時資本市場對快遞公司內部管理、成本控制、盈利提出了更高的要求，對標先進快遞企業(yè)，以更優(yōu)的業(yè)績表現(xiàn)樹立公司的品牌形象，吸引更多的投資人。這無疑增加了民營快遞公司經(jīng)營壓力。

　　三、民營快遞企業(yè)戰(zhàn)略轉型之路

　　針對快遞行業(yè)發(fā)展形勢的變化，民營快遞企業(yè)發(fā)展格局已經(jīng)到了變化的臨界點：各家公司粗放的跑馬圈地和諸侯混戰(zhàn)的低價競爭模式難以為繼，一些大型快遞企業(yè)在為今后發(fā)展制定新的戰(zhàn)略方向。

　　1. 快遞與快運雙線作戰(zhàn)

　　快遞企業(yè)和快運企業(yè)曾經(jīng)涇渭分明，如今這一界限變得越來越模糊。物流企業(yè)正將目光瞄準年增速兩位數(shù)的快遞行業(yè)，快遞企業(yè)的觸角則向快運服務延伸。無論是快遞還是快運，正在顯現(xiàn)的市場需求以及龐大的市場規(guī)模，必將促使兩者相互融合滲透。中通、順豐、韻達、百世等大型快遞企業(yè)紛紛跨界快運。同時，德邦等快運頭部企業(yè)也將目光轉向快遞。

　　(1)德邦由“快運+”轉化為“快遞+”。2018 年 7 月，德邦物流正式更名為德邦快遞，大件快遞也成為其全面發(fā)力的新目標。德邦業(yè)務由“快運+”，正在加速轉化為“快遞+”。2020 年公司快遞業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入 166.62 億元，同比增長13.6%，快遞業(yè)務收入占公司總收入比重達 60.58 %。快遞業(yè)務的開單貨物重量和開單票數(shù)也獲得了不同程度的增長。

　　(2)百世快遞進軍快運市場，實現(xiàn)快遞與快運業(yè)務雙雙增長。百世集團全面優(yōu)化各業(yè)務運營，取得了階段性的成效。2020 年，百世集團全年總收入 300 億元。其中快遞、快運業(yè)務收入分別為 194 億元和 52 億元。在快運方面，作為中國加盟制快運開創(chuàng)者，百世具備先發(fā)優(yōu)勢，相較于后起品牌中通快運、韻達快運、順心捷達等優(yōu)勢明顯。

　　(3)順豐發(fā)力快運業(yè)務，定位快運中高端市場。順豐主業(yè)在快遞，卻在快運領域做得有聲有色。2015 年，順豐正式推出重貨快運業(yè)務。2018 年 3 月，順豐控股收購廣東新邦物流有限公司，并建立“順心捷達”快運業(yè)務獨立品牌。針對萬億級的零擔快運市場，順豐的定位仍是高時效、高質量及高服務要求的中高端市場。

　　2. 積極布局國際化服務網(wǎng)絡

　　民營快遞企業(yè)在經(jīng)歷同質化競爭之后，開始走國際化服務的差異化發(fā)展之路。快遞企業(yè)在日韓和東南亞重點地區(qū)初步形成服務網(wǎng)絡，在北美、歐洲和大洋洲等地加快布局。跨境寄遞、海外倉建設等業(yè)務蓬勃發(fā)展。

　　(1)順豐與蘋果、安踏等品牌開展合作，量身定制包括市場準入、運輸、海關、派送在內的一體化進出口解決方案。國際標快/國際特惠業(yè)務涉及美國、歐盟、俄羅斯、加拿大、日本、韓國、東盟、印度、巴西、墨西哥、巴西等 51 個國家。國際小包業(yè)務覆蓋全球 200 個國家及地區(qū)。

　　(2)圓通以線上線下相結合營銷模式形成市場突破，通過“大眾創(chuàng)業(yè)、天下加盟”模式在華人聚集區(qū)發(fā)展本地末端網(wǎng)絡。成立韓國公司，并陸續(xù)推出港澳臺、東南亞、中亞、歐洲、美洲、澳洲及韓日快遞專線產(chǎn)品，實現(xiàn)快件通達主要海外市場。

　　(3)中通先后在美國設立波特蘭、洛杉磯、特拉華等3 個中轉倉，在中國臺灣設立 7個中轉倉，在德國、法國、日本、韓國、新西蘭等國家均設立中轉倉，成立泰國公司。

　　(4)申通國際商城正式上線，將實現(xiàn)“買全球、賣全球”供應鏈服務體系。在歐洲，服務網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋英國、荷蘭、法國、西班牙、意大利、比利時、波蘭、葡萄牙、德國、盧森堡、捷克等國家。

　　(5)韻達優(yōu)遞愛匯合全球知名大中型品牌商、生產(chǎn)商，為全世界品牌零售商提供倉儲、物流、供銷等一攬子商業(yè)服務，相繼開拓包括德國、荷蘭、加拿大、新西蘭、新加坡、韓國、日本、泰國等國家和中國香港、臺灣等地區(qū)在內的國際快件物流網(wǎng)絡。

　　(6)天天國際與申通全網(wǎng)合作覆蓋彼此終端服務盲點，向跨境電商提供完整進出口方案。推出跨境出口服務，開通出口專線、郵政小包、商業(yè)快件三大出口業(yè)務，共設有7 條出口專線。跨境業(yè)務平臺上線，已完成歐洲、澳洲、泰國、加拿大、韓國等重點國家地區(qū)和港臺布點，擁有功能齊全的海外倉 13 個。

　　3. 延長產(chǎn)業(yè)鏈條進入航空運輸

　　由于客戶對時效性要求的提高以及快遞企業(yè)國際化步伐加快，快遞企業(yè)航空運輸需求大增，陸續(xù)進軍航空運輸業(yè)務。

　　(1)順豐速運。2009 年成立順豐航空，航空運力投入位于中國快遞公司前列。2018 年 7 月 1 日，順豐航空的第 45 架全貨機正式投入航線運行，航線網(wǎng)絡以深圳、杭州為雙樞紐輻射全國。順豐已在湖北省鄂州市建設核心樞紐，以打造覆蓋全國、輻射全球的航路航線網(wǎng)絡。

　　(2)圓通速運。2015 年 10 月成立圓通航空，目前已經(jīng)引進并投入5 架自有全貨機，已經(jīng)開通了5 條定期貨運航線，基本覆蓋了華東、華南、華北、西北、西南等區(qū)域，實現(xiàn)長三角、珠三角、京津冀區(qū)域之間快件的次晨達與次日達服務。圓通計劃在嘉興機場建設全球航空物流樞紐，并計劃依此打造輻射全世界的共享聯(lián)運中心和商貿集散中心。

　　(3)申通快遞等快遞公司和航空公司一直有緊密的合作關系。如申通和總部位于阿塞拜疆專門從事貨運的航空公司 Silk Way Airlines(絲綢之路)合作，運送往返于歐洲和亞洲的貨物。申通曾表示，如果適合會考慮買一家航空公司。

　　4. 創(chuàng)建多層級產(chǎn)品體系

　　在繼續(xù)與傳統(tǒng)電商平臺合作的同時，民營快遞企業(yè)也在豐富自身產(chǎn)品體系。

　　(1)與新電商合作。新的電商模式正在不斷涌現(xiàn)，消費場景不斷豐富。比如，基于社交裂變的拼團電商、基于消費體驗的社區(qū)電商、基于線上線下融合的 O2O、基于買手精選的海淘、基于自媒體的分銷模式等新型電商經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，從而帶動了零售業(yè)轉型升級。綜合電商、拼團電商、社交電商等多形態(tài)電商的百花齊放、蓬勃發(fā)展，將為快遞企業(yè)帶來發(fā)展路徑的多樣化。

　　(2)拓展“倉儲+配送”業(yè)務。很多快遞公司開展 “倉儲+配送”等多環(huán)節(jié)(商品管理、庫存管理、訂單管理、物流管理)一體化操作，并以產(chǎn)品化形式運營。快遞公司發(fā)展倉配業(yè)務可使快遞更快，將商品提前設置在離買家更近的倉庫中，就可以做到跨區(qū)域之間的隔天送達。快遞公司發(fā)展倉配業(yè)務可以使快遞價格更便宜，對賣家來說將商品置放置在快遞倉庫中，快遞費用由原來的跨區(qū)價格變成同城價格。快遞企業(yè)運營倉配一體化產(chǎn)品，其快遞企業(yè)不再滿足單純地做商品配送服務，而是向供應鏈上游發(fā)展的嘗試，延伸至倉儲環(huán)節(jié)，拓展了快遞公司服務內容的屬性。

　　5. 建設智慧物流平臺

　　快遞服務企業(yè)依靠信息化、自動化技術升級的契機，提升運營效率，降低企業(yè)成本，從而助推快遞企業(yè)全面進入智慧物流時代。快遞服務企業(yè)通過無人技術、大數(shù)據(jù)、云計算、自動化分揀等新技術的運用，持續(xù)提升分揀操作效率、優(yōu)化網(wǎng)絡布局和中轉路由設計規(guī)劃，節(jié)省整體運營成本。快遞服務企業(yè)通過數(shù)據(jù)分單、數(shù)據(jù)派單等技術應用，推動企業(yè)實現(xiàn)了作業(yè)環(huán)節(jié)和路由管控智能化，提升快件轉運效率。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術廣泛使用，助推快遞企業(yè)從勞動密集型向技術密集型轉變，從而創(chuàng)新了業(yè)務模式。

　　6. 轉型為綜合物流供應鏈服務商

　　我國快遞行業(yè)將依次經(jīng)歷完全競爭、龍頭競爭和寡頭競爭三輪生命周期，目前已經(jīng)進入龍頭競爭時期，其核心焦點是提升運營效率和拓寬業(yè)務布局。對快遞企業(yè)來說，向綜合物流服務商轉型是大勢所趨。對我國主要民營快遞公司的競爭戰(zhàn)略進行分析，不難發(fā)現(xiàn)，盡管各公司措詞表達方式不同，但離不開“綜合、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈”等關鍵詞，表明各公司均在打造自身的綜合物流產(chǎn)業(yè)鏈，與上下游客戶共同創(chuàng)建生態(tài)圈。

　　(1)順豐將持續(xù)提升一體化的綜合物流服務能力，提供全方位的倉儲、物流、商流、信息流和資金流綜合配套服務。

　　(2)圓通將以快遞業(yè)務網(wǎng)絡為核心，拓展大件重貨運輸、倉儲等領域，構造多層次的物流網(wǎng)絡，為客戶提供綜合性一站式的產(chǎn)品與解決方案。通過兼并與收購打通上下游、形成產(chǎn)業(yè)鏈，畫大同心圓、構建生態(tài)圈。

　　(3)京東物流將成為我國供應鏈解決方案和供應鏈科技領域領導者。建設一個涵蓋物流、電商、金融、保險、數(shù)據(jù)、技術在內的智慧供應鏈價值網(wǎng)絡。

　　(4)韻達將構建以快遞為核心、涵蓋倉配、云便利、跨境物流、智能快遞柜等為內容的延伸服務，創(chuàng)建韻達貨運生態(tài)圈。

　　(5)中通快遞是一家集快遞、物流、電商、投資等業(yè)務于一體的大型集團公司。

　　(6)申通將致力于民族品牌的建設和發(fā)展，不斷完善終端網(wǎng)絡、中轉運輸網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡三網(wǎng)一體的立體運行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務，全面進入電子商務領域，以專業(yè)的服務和嚴格的質量管理推動中國快遞行業(yè)的發(fā)展。

　　(7)德邦將致力于成為我國快運及快遞領域客戶首選的現(xiàn)代化綜合物流服務提供商。

　　四、結語

　　國家鼓勵快遞企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和服務鏈，支持企業(yè)加強與上游業(yè)態(tài)優(yōu)勢互補，提供快運、倉儲、金融、保險、通關、貨代等一體化解決方案。政府層面為傳統(tǒng)快遞企業(yè)轉型提供了良好的政策支持。綜合物流服務對供應鏈上下游各環(huán)節(jié)運作的效率和協(xié)調性要求都很高，因此，民營快遞企業(yè)向綜合物流供應鏈服務商轉型是長期的戰(zhàn)略目標和發(fā)展方向。